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7月台企增长强势,IC及LED芯片为亮点-平博娱乐平博娱乐

7月台企增长强势,IC及LED芯片为亮点-平博娱乐平博娱乐 

三星发布全新Galaxy Alpha智能手机,采用金属边框;二季度全球智能手机交付量首次突破3亿部;美国批准联想23亿美元收购IBM低端服务器业务;英特尔斥资6.5亿美元购买Avago公司网络业务;联发科、日月光7月营收创单月次高;中国财团报价17亿美元收购iPhone摄像头厂商;英特尔解开全球首款14纳米处理器Broadwell面纱;CREE公布2014财年第四季度营收同比增长16%。
    下周观点
    从本周发布的台厂数据可以看出,上游行业如半导体、LED芯片均是增长的重点,这也印证了我们对于电子供应链上游景气度的判断。在A股电子板块中,我们持续推荐受益于新能源应用的电容行业,持续推荐薄膜电容龙头法拉电子及超级电容龙头江海股份;半导体行业景气向上,政策落实快速进行,持续推荐长电科技;军工领域电子厂商受益于军民融合,持续推荐中航光电高德红外;消费电子领域看好蓝宝石及金属机壳,因而持续推荐大族激光长盈精密,另外随着苹果、三星新品发布,低估值供应链股票有望估值修复;LED行业供需格局稳定,看好大陆企业未来的发展趋势,推荐三安、佛照、阳光、德豪。
    本周市场表现
    本周申万电子指数上升4.89%,高于大盘1.47%;申万电子PE(TTM整体法)值为50.35,相比上周上升2.49。

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